上市进入倒计时,消息称 SpaceX IPO 已吸引超 700 亿美元散户订单

IT之家 6 月 11 日消息,据彭博社援引知情人士消息称,SpaceX IPO 已吸引散户投资者超过 700 亿美元(IT之家注:现汇率约合 4752.52 亿元人民币)认购需求

随着这场可能创下历史纪录的上市交易进入最后阶段,个人投资者的热情仍在快速升温。知情人士称,SpaceX 预计将把至少 20% 的可发行股份分配给散户投资者

若 SpaceX IPO 规模达到 750 亿美元,并成为史上最大 IPO,即便拿出这一比例,个人投资者的大部分认购需求仍无法得到满足。

报道指出,大量马斯克粉丝如果未能在 IPO 中获得配售,SpaceX 股票开始交易后,市场买盘很可能进一步增强。马斯克执掌特斯拉期间积累了庞大的散户追随群体。法国巴黎银行分析师詹姆斯 · 皮卡列洛估计,散户投资者持有特斯拉约 40% 的股份。

一些知情人士表示,SpaceX 已收到约 1000 家机构投资者的认购订单。此外,其发行条款预计不会调整,包括每股 135 美元的发行价,以及 5.556 亿股发行规模。根据 SpaceX 申报文件中的流通股测算,这场 IPO 将融资约 750 亿美元,并把 SpaceX 估值推至约 1.8 万亿美元(现汇率约合 12.22 万亿元人民币)

知情人士透露,SpaceX 计划把不到 10% 的 IPO 股份分配给国际投资者。本月早些时候,日本投资者的分配额度已经从 20 亿美元提高到 25 亿美元。目前,相关讨论仍在进行,发行细节仍可能改变,散户投资者最终获得的配售规模也可能调整。SpaceX 发言人没有立即回应置评请求。

银行预计将在当地时间周三停止接受机构投资者对 SpaceX IPO 的认购订单。SpaceX 计划在当地时间周四晚些时候完成定价,并于当地时间周五开始交易

SpaceX IPO 预计将超过沙特阿美 2019 年 294 亿美元(现汇率约合 1996.06 亿元人民币)的上市规模,成为史上最大 IPO。

报道分析,这场交易也将为更多超大型上市铺路。OpenAI 周一已秘密提交 IPO 申请,Anthropic 也在上周提交了申请。若 SpaceX、OpenAI、Anthropic 都完成上市,三家公司可能为美国交易所新增 3.6 万亿美元(现汇率约合 24.44 万亿元人民币)市值

高盛、摩根士丹利、美国银行、花旗和摩根大通牵头负责 SpaceX IPO,另有 18 家银行参与。

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